昆明軌道公司成功發行15億元綠色中期票據

8月4日，昆明軌道交通集團有限公司（以下簡稱“市軌道公司”）成功發行了15億元綠色中期票據。

刷新本年度省內中長期債券最低利率水平

本期綠色中期票據基礎發行規模10億元，發行規模上限15億元，發行當日，投資人踴躍認購，在前期準備充分及發行當日主承銷商多輪價格引導的努力下，最終實現15億元滿額發行且票面利率低至4.30%，低于簿記區間上限50BP，低于上期中期票據票面利率38BP，刷新本年度省內中長期債券最低利率水平。

前期，市軌道公司成功獲得穆迪Baa1、惠譽BBB+的國際評級結果及上海新世紀AAA的境內主體評級，為云南省企業最高評級。在近期國際評級頻繁調整境內主體評級結果的情況下，市軌道公司仍然得到了國際評級機構認可，維持了該檔信用評級結果穩定。

實現1.8倍的超額認購覆蓋

為確保本期綠色中期票據圓滿發行，市軌道公司協同主承銷商中信銀行進行充分的發行準備工作，積極溝通交易商協會完成首次債券貼標（綠色債券），在溝通省內金融機構及其總行總部的同時，積極對接省外非銀行類金融機構，對逾80家投資機構進行了銷售推介，最終多家投資人參與認購并實現了1.8倍的超額認購覆蓋。

面對面交流座談增強市場信心

2021年7月21日，昆明市國資委聯合市級國企與中信銀行昆明分行，中信建投證券共同舉辦昆明市屬國有企業現場路演交流座談會。會議邀請國內知名券商、基金、保險、銀行等20余家金融機構專家到昆調研交流，實現了金融機構同企業間開誠布公地暢談、溝通，中信銀行昆明分行還組織投資者深入市場、走進企業，實地參觀了昆明軌道公司地鐵集中控制中心，到市軌道公司進行面對面溝通交流。通過面對面交流座談及實地參觀調研，有效增強了金融機構對昆明市及市屬國有企業的了解，增強了市場投資機構的投資信心，為本次市軌道公司15億元綠色中期票據發行成功奠定了堅實的信心基礎。

市級國資國企保持25年債務“0違約”記錄

近年來，昆明市級企業運行平穩，國資國企風控意識強，風控措施嚴密，政府監管到位，市級國資國企保持25年債務“0違約”記錄，即使在受到2020-2021年疫情影響下仍能保持各項業績穩步增長。繼滇投公司、土投公司債券成功發行后，市軌道公司本期15億元綠色中期票據成功發行是昆明市屬企業資本市場又獲佳績，進一步提振了市場信心，成為投資人對昆明市級國有企業的“強心劑”，昆明市級企業債券市場估值未來有望提升。

昆明市國資委相關負責人表示，昆明市級國有企業一直以來都保持良好、穩定的業績及良好的信譽，未來有望成為西南片區資本市場的“明星”。

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