正榮地產與境外債權人特別小組成員訂立重組條款書 比例占27.1%

觀點網訊：11月1日，正榮地產集團有限公司公布境外整體債務管理方案的重大進展及業務更新。

于11月1日，正榮地產與債權人特別小組成員訂立重組條款書，該債權人特別小組成員持有約占公司發行的優先票據及永續證券未償還本金總額的27.1%。

根據公告，正榮地產境外整體債務管理方案框架要點主要包括：向境外債權人提出將其境外債務及應計但未付利息置換為4個系列新的美元計價的優先票據，期限為4至7年；

于重組生效日，以現金向同意受重組支持協議條款約束的債權人支付同意費用，并向其分配第一系列新票據中1億美元（如適用）的按比例份額；

同時，以公司若干資產為新票據提供擔保，以及將公司若干資產處置的部分所得款項凈額用于新票據的特定強制贖回或回購。

正榮地產表示，公司提出的不包括任何本金削減的境外整體債務管理方案建議，如果得到債權人接納及相關司法機關的批準，相信將為公司提供足夠的財務靈活性及充裕時間以穩定業務，因此與獨立國際財務顧問估計的清算情景相比，為債權人提供了更佳的回收價值。

另據正榮地產發布的2023年上半年業績公告，今年上半年公司實現收益人民幣185.01億元，較2022年同期增加43.8%；母公司擁有人應占虧損人民幣14.64億元，較2022年同期收窄43.9%。

今年1-10月正榮地產實現了約34100套新房的交付，正榮地產考慮在未來五年內逐步出售其投資物業，預計將為集團增加流動資金約人民幣50億元至人民幣80億元。

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