佳兆業(yè)：尚未就境外債務(wù)重組條款達(dá)成最終協(xié)議

觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月17日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布債務(wù)重組最新資料。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，關(guān)于重組進(jìn)展，佳兆業(yè)表示，公司一直積極與其財(cái)務(wù)顧問華利安諾基(中國(guó))有限公司和法律顧問盛德律師事務(wù)所評(píng)估當(dāng)前的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況，以期制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)利的全面解決方案。

據(jù)此，該公司一直在與本金總額約為123億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的若干持有人及其財(cái)務(wù)顧問PJTPartners和法律顧問凱易律師事務(wù)所進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，以推動(dòng)經(jīng)雙方同意的集團(tuán)境外債務(wù)重組方案的制定。

而該等現(xiàn)有債務(wù)持有人已成立的境外債權(quán)人小組，共同持有或控制超過35%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。

公告顯示，佳兆業(yè)已就集團(tuán)的境外債務(wù)向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案。公司提案初步擬進(jìn)行(其中包括)：(1) 降杠桿計(jì)劃，公司擬將一定數(shù)量的現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司的股份，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)；(2) 將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計(jì)價(jià)的公開票據(jù)(「新票據(jù)」);及(3) 將若干資產(chǎn)處置所得款凈額，包括集團(tuán)現(xiàn)有項(xiàng)目中的一系列舊改項(xiàng)目，作為償還新票據(jù)的額外資金來源。

截至公告日期，佳兆業(yè)仍在與債權(quán)人小組溝通，且公司與債權(quán)人小組之間尚未就境外重組條款達(dá)成最終協(xié)議。對(duì)于本公司提案包含的某些條款，債權(quán)人小組表示其并不支持。

公告顯示，截至2022年12月31日，佳兆業(yè)境內(nèi)有息負(fù)債約人民幣506億元，其中人民幣363億元為項(xiàng)目層面負(fù)債；境外有息負(fù)債約123億美元，其中包括優(yōu)先票據(jù)未償本金約115億美元，永續(xù)資本證券未償本金約2億美元，以及其他有擔(dān)保及無擔(dān)保債務(wù)約6.5億美元。

截至2022年12月31日，該集團(tuán)就集團(tuán)合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司的負(fù)債提供的財(cái)務(wù)擔(dān)保約為人民幣238億元；公司對(duì)附屬公司、合營(yíng)企業(yè)及聯(lián)營(yíng)公司境內(nèi)負(fù)債提供的財(cái)務(wù)擔(dān)保約為人民幣210億元。

佳兆業(yè)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量為：由目前土儲(chǔ)開發(fā)項(xiàng)目及尚未轉(zhuǎn)化為土儲(chǔ)的舊改項(xiàng)目于2023年至2033年所產(chǎn)生的累計(jì)集團(tuán)應(yīng)占杠桿自由現(xiàn)金流總額，包括集團(tuán)及其合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)公司所開發(fā)的開發(fā)項(xiàng)目及舊改項(xiàng)目，扣除項(xiàng)目所需的土地支出、建設(shè)支出、必要的營(yíng)銷和運(yùn)營(yíng)支出、融資支出以及稅金等，預(yù)計(jì)約為人民幣750億元至人民幣900億元之間。

其次，可考慮于預(yù)測(cè)期逐步處置選定的投資物業(yè)及自持物業(yè)組合。根據(jù)市場(chǎng)條件和經(jīng)營(yíng)環(huán)境，預(yù)計(jì)投資物業(yè)及自持資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(扣除債務(wù)本金和利息后)約為人民幣60億元至人民幣70億元。

此外，包括物業(yè)管理和酒店管理在內(nèi)的其他業(yè)務(wù)部門預(yù)計(jì)將產(chǎn)生人民幣10億元至人民幣20億元的凈收入；及在償還境內(nèi)債務(wù)的本金和利息以及其他財(cái)務(wù)擔(dān)保后，在扣除預(yù)扣稅前，可用于境外償債的現(xiàn)金預(yù)計(jì)約為人民幣600億元至人民幣750億元。

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