新城A股定增規模腰斬 恒大40億公司債違約 萬達20億債券擬付息

新城控股A股定增金額由80億下調至45億

9月25日,新城控股集團股份有限公司發布公告稱,審議通過了《關于調整新城控股集團股份有限公司2023年度向特定對象發行股票方案的議案》。

調整之前,向特定對象發行股票的募集資金總額不超過800,000.00萬元(含本數),向特定對象發行的股票數量不超過發行前總股本的30%,即不超過67,668.68萬股(含67,668.68萬股)。

調整之后,向特定對象發行股票的募集資金總額不超過450,000.00萬元(含本數),扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于溫州新城甌江灣項目、東營項目、重慶大足項目、泰安新泰項目、宿遷泗洪項目、大同云岡項目和補充流動資金。

而向特定對象發行的股票數量不超過發行前總股本的20%,即不超過45,112.45萬股(含45,112.45萬股)。

恒大地產:未能按照約定兌付“20恒大04”債券本息

9月25日,恒大地產集團有限公司公告稱,恒大地產集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(債券簡稱20恒大04;債券代碼:149247.SZ)應于2023年9月25日支付本期債券回售本金及相關利息(9月23日非交易日,順延至其后的第1個交易日)。

截至2023年9月25日,恒大地產集團有限公司未能按照約定兌付上述債券本息。

公告顯示,本期債券發行總額人民幣40億元;債券期限和利率:3+2年期,本期債券本計息期票面利率為5.80%。

本期債券回售行權本金,以及2022年9月23日至2023年9月22日期間利息,應于2023年9月25日完成支付(9月23日為非交易日,順延至其后的第1個交易日)。截至2023年9月25日終,發行人未能按期兌付上述債券本息。

此外,根據“恒大地產集團有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)2022年第二次持有人會議”的決議,本期債券于2020年9月23日至2022年9月22日期間的利息,應于2023年3月23日完成支付。截至2023年3月23日終,發行人未能按期兌付上述債券利息。

恒大地產表示,仍將以“不逃廢債”為基本前提,積極與債券持有人協商,以期盡快達成持有人認可的解決方案,在各方努力下共同化解債務風險,依法維護債權人合法權益。

大連萬達商管20億元公司債擬付息 利率5.5%

9月25日消息,大連萬達商業管理集團股份有限公司公開發行2020年公司債券(第二期) 2023 年付息公告近日披露。

據觀點新媒體了解,本期債券簡稱“20萬達02”,債券代碼175225,發行總額20億元,票面利率5.5%,每手本期債券面值為1000元,派發利息為55元(含稅)。債券期限為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

本年度計息期限為2022年10月9日至2023年10月8日,本年度付息日為10月9日。債券受托管理人為中國國際金融股份有限公司。

陽光城:公司兩期合計13.5億元中票暫無具體的兌付安排計劃

9月25日,陽光城集團股份有限公司披露2020年度第一期、第二期中期票據未按期足額償付的進展公告表示,公司暫無具體的兌付安排計劃。

據觀點新媒體了解,陽光城集團股份有限公司2020年度第一期中期票據簡稱“20陽光城MTN001”,發行規模6億元,票面利率6.60%,期限2+2年。本期票據本息應在2022年3月15日立即到期應付。

陽光城集團股份有限公司披露2020年度第二期中期票據簡稱“20陽光城MTN002”,發行規模7.5億元,票面利率6.80%,期限3+2年。本期票據本息應在2022年4月8日立即到期應付。

由于該公司償債資金籌措壓力較大,截至加速到期兌付日,該公司未能按照約定籌措足額償付資金。截止本公告日,該公司暫無具體的關于上述債券最新的兌付安排計劃。

陽光城方面表示,后續將于債券持有人保持良好溝通,相應債券持有人訴求。并將盡快制定推進償付方案,落實償付資金。

華僑城12億元中期票據完成發行 利率3.97%

9月25日,華僑城集團有限公司發布2023年第五期中期票據發行情況公告。

觀點新媒體獲悉,上述債券簡稱“23華僑城MTN005”,代碼為102382594,發行金額12億元,期限2+N年,利率3.97%。

債券合規申購12家,有效申購11家,合規申購金額23.8億元;有效申購金額12.2億元,申購價位區間為3.70%-4.46%。主承銷商及簿記管理人為中國建設銀行股份有限公司,聯席主承銷商為中國銀行股份有限公司 、中國工商銀行股份有限公司。

中交地產:為佛山2家項目公司提供不超4.7億元財務資助

9月25日,中交地產股份有限公司發布關于為項目公司提供財務資助進展情況的公告。

觀點新媒體了解到,中交地產與合作方按合作比例以同等條件向項目公司佛山中交房地產開發有限公司(佛山中交)、佛山香頌置業有限公司(佛山香頌)、提供財務資助合計不超過47,113萬元,期限不超過1年,不計息。

據了解,佛山中交由中交地產持股47.37%,上海凝宇企業管理服務中心(有限合伙)持股2.63%,廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司持股49.91%,廣州同興企業管理有限公司持股0.04%,廣州恒泰企業管理有限公司持股0.05%。

佛山中交正在對佛山市順德區樂從鎮新桂路以東、創富二路以南地塊的國有建設用地進行開發建設,項目占地面積60,141平方米,總建筑面積224,593平方米,項目于2018年7月開工,截至2023年6月末,項目已全部竣工,累計已投資金額28.39億元,項目經營情況正常。

佛山香頌由中交地產持股47.37%,上海凝宇企業管理服務中心(有限合伙)持股2.63%,廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司持股49.91%,廣州同興企業管理有限公司持股0.04%,廣州恒泰企業管理有限公司持股權0.05%。

佛山香頌正在對佛山市順德區樂從鎮新桂路以東、創富二路以北地塊的國有建設用地進行開發建設,項目占地面積50,692平方米,總建筑面積189,714平方米,項目于2018年9月開工,預計總投資23.61億元,截至2023年6月末,項目尚未竣工,累計已投資金額26.20億元,項目經營情況正常。

除了此次財務資助外,中交地產對佛山中交尚有未到期財務資助3,636.68萬元。對佛山香頌尚有未到期財務資助11,035.76萬元。

物產中大擬向信泰人壽增資60.65億 持股33%

9月25日,物產中大集團股份有限公司發布關于參與增資入股信泰人壽保險股份有限公司的提示性公告。

根據公告,2023年9月25日,物產中大審議通過了公司關于參與增資入股信泰人壽保險股份有限公司的請示,公司擬向信泰人壽增資不超過60.65億元,資金來源為公司自有資金。

本次增資完成后,公司將持有信泰人壽的股權比例為33.00%,公司提名董事不超過董事會成員總數的三分之一,公司對信泰人壽不構成控制,信泰人壽不納入公司合并報表范圍。

根據公司聘請的專業機構出具的盡職調查結果,信泰人壽經營各類人身保險業務,主要銷售傳統壽險、分紅壽險、健康險、意外險等壽險產品。信泰人壽業務渠道以銀保渠道為主,經代和個險渠道為輔,各渠道均衡發展。

信泰人壽擁有3家子公司、18家分公司、79家中心支公司及下屬分支機構、162家四級機構,基本覆蓋經濟發展相對活躍、保險深度較高的保費大省。信泰人壽員工近萬人,服務客戶數超250萬人,2022年規模保費約500億元。

另外,信泰人壽具備信用債、股權投資、股票直投、不動產投資等多領域投資能力,截至2023年6月底投資資產規模約2000億元。

物產中大表示,公司參與增資入股信泰人壽,有助于進一步優化公司金融產業布局,推動保險資金跨周期、低成本優勢與公司養老服務產業的緊密結合,探索實踐“養老+保險”的業務模式,助力共富養老產業發展。

本次交易尚需取得浙江省國資委等主管部門的批準或同意,尚需提交公司董事會審議,尚需上報國家金融監督管理總局審批股東資質,尚需通過國家市場監督管理總局(或國家反壟斷局,以屆時審查機關情況確定)關于經營者集中的審查,具有一定的不確定性。

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