交易商協會：發揮“第二支箭”的作用 為民企發債提供增信支持

6月29日，中國銀行間交易商協會發布《關于進一步提升債務融資工具融資服務質效有關事項的通知》。

觀點新媒體了解到，通知提到，要發揮“第二支箭”支持作用。用好民營企業債券融資支持工具，綜合運用信用風險緩釋憑證(CRMW)、信用聯結票據(CLN)、擔保增信、交易型增信等多種方式，積極為符合條件的民營企業發債融資提供增信支持。

引導資金更多流向重點領域。加強對先進制造業、現代農業、現代服務業、戰略性新興產業等現代產業以及鄉村振興、區域協調發展、對外開放等領域發債融資服務，提高相關發債企業項目注冊發行評議服務運轉效率。

保利發展擬向銀行間協會申請注冊發行100億普通中期票據

6月29日，保利發展控股集團股份有限公司發布2023年第4次臨時董事會決議公告。

據觀點新媒體查詢，保利發展董事會通過《關于注冊發行100億元中期票據的議案》，同意向銀行間協會申請注冊100億元普通中期票據，分期發行；并同意提請股東大會授權公司經營層全權處理上述注冊事項，以及后續發行中期票據的全部事宜。

公告顯示，包括決定中期票據發行上市的具體事宜，包括但不限于是否分期發行、各期發行金額及期限、發行方式、還本付息方式、承銷方式、定價方式、票面利率、募集資金用途、償債保證措施、擔保事項、債務融資工具上市、發行與上市場所、專業機構的選擇、回售與贖回方式等;

此外，董事會通過《關于召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，同意將前述議案提交2023年第三次臨時股東大會審議。

陽光城及董事長林騰蛟收到中國證監會福建監管局警示函

6月29日，陽光城集團股份有限公司發布公告，近日公司及相關人員收到中國證監會福建監管局警示函。

警示函指，陽光城于2020年10月20日對濟南興鐵投資合伙企業(有限合伙)向平潭興祁禾企業管理咨詢有限公司提供29462萬元借款事項作出差額補足擔保承諾。

該筆擔保未經陽光城董事會或股東大會審議，也未履行臨時信息披露義務，陽光城遲至2023年4月29日才在2022年年度報告中披露，該上述情況不符合《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第二條第一款、第三十條第二款的規定。

陽光城于2021年7月21日對中航信托股份有限公司向福州俊德輝房地產開發有限公司提供的25,000萬元股權投資款及收益作出差額補足擔保承諾。

該筆擔保均未經陽光城董事會或股東大會審議，也未履行臨時信息披露義務，陽光城遲至2023年4月29日才在2022年年度報告中披露。該上述情況不符合《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第182號)第三條第一款、第二十二條第二款的規定。

公告顯示，林騰蛟作為公司董事長，未履行勤勉盡責義務，應對上述違規行為承擔主要責任。根據《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第五十九條、《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第182號)第五十二條的規定，證監會決定對陽光城、林騰蛟采取出具警示函的行政監管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案數據庫。

陽光城表示，公司積極采取相應的措施來化解對公司的影響，截至本公告披露日：濟南興鐵投資合伙企業(有限合伙)承諾并確認放棄依據判決執行法律文書確定的公司應承擔責任的追索權，且不再追究公司與上述糾紛相關的償還義務、擔保和賠償責任;對福州俊德輝房地產開發有限公司差補擔保事項，公司第一時間進行了自查并已與債權人中航信托股份有限公司進行了多次溝通洽談，還在共同推進，爭取盡快以合理的方式妥善解決。

建發股份向原股東配售股份募資85億 收到上交所審核問詢函

6月29日，廈門建發股份有限公司公告稱，收到上海證券交易所出具的《關于廈門建發股份有限公司向原股東配售股份申請文件的審核問詢函》。

問詢函提到，根據申報材料，發行人本次配股擬以配股股權登記日收市后的股份總數為基數，按照每10股不超過3.5股的比例向全體A股股東配售，請發行人明確本次配股比例和數量。

根據申報材料，發行人本次配股預計募集資金不超過85億元，扣除發行費用后擬用于公司供應鏈運營業務補充流動資金及償還銀行借款。問詢函請發行人結合日常營運需要、貨幣資金余額及使用安排、日常經營積累、資金缺口、資產負債率等情況，分析說明本次募集資金用于補流還貸的必要性及融資規模的合理性。

問詢函請發行人說明報告期內公司營業收入與扣非歸母凈利潤波動趨勢不一致的原因與合理性，最近一期末公司扣非歸母凈利潤大幅下滑的原因，是否存在重大不確定性風險并完善相關風險提示；發行人信用減值損失的具體情況；應收賬款賬面價值逐期大幅增長的原因；公司存貨的構成情況；公司各期大額預付賬款的具體情況。

問詢函請發行人說明是否存在應披露未披露的訴訟、仲裁，相關事項對發行人經營、財務狀況、未來發展的影響，預計負債計提是否充分等相關問題。

請發行人說明境外銷售具體分布情況，外銷主要客戶情況，境內境外銷售金額、占比及毛利率情況，境內境外銷售毛利率是否存在顯著差異，結合報告期內海關數據、出口退稅金額等與外銷收入的匹配性說明境外銷售的真實性；匯率變動對發行人生產經營的影響，相關風險披露是否充分。

請發行人說明剔除預收款后的資產負債率、凈負債率和現金短債比指標是否處于合理區間內；最近一期末銀行授信、債券信用評級情況和還本付息情況，是否存在大額債務違約、逾期等情況；結合目前公司負債規模及結構、貨幣資金、盈利能力、現金流狀況及外部融資能力等，量化分析公司的短期、長期償債資金安排，是否面臨較大的債務償付風險，并完善相關風險提示。

請發行人結合公司相關業務經營情況、相關房地產周邊區域價格、租金及出租率變動趨勢說明投資性房地產減值準備是否計提充分。

陸家嘴配股募資66億元申請獲證監會同意注冊

6月29日，上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司發布關于公司發行股份購買資產并募集配套資金獲得中國證券監督管理委員會同意注冊批復的公告。

觀點新媒體獲悉，陸家嘴擬以發行股份方式購買上海陸家嘴（集團）有限公司持有的上海陸家嘴昌邑房地產開發有限公司100%股權、上海東袤置業有限公司30%股權，擬以支付現金方式購買上海前灘國際商務區投資（集團）有限公司持有的上海耀龍投資有限公司60%股權、上海企榮投資有限公司100%股權，并向不超過35名符合條件的特定對象發行股份募集配套資金。

陸家嘴于今日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》。

批復內容包括：同意公司向上海陸家嘴（集團）有限公司發行778,734,017股股份購買相關資產的注冊申請。同意公司發行股份募集配套資金不超過66億元的注冊申請。

華僑城擬發行不超25億元中票 用于償還流動資金貸款等

6月29日，北金所披露了華僑城集團有限公司2023年度第四期中期票據注冊文件。

觀點新媒體獲悉，本期中票基礎發行金額0億元，發行金額上限合計不超過25億元，其中品種一不超過10億元，品種二不超過15億元，兩個品種間可以進行回撥，回撥比例不受限制；品種一為2+N（2）年期，品種二為3+N（3）年期。

債券的發行日為2023年7月3日至7月4日，起息日為2023年7月5日，首個票面重置日，品種一為2025年7月5日，品種二為2026年7月5日。

債券的主承銷商及簿記管理人為中國農業銀行股份有限公司，聯席主承銷商為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。募集資金中，不超過10億元用于償還流動資金貸款，不超過15億元用于償還“23華僑城SCP001”。

截至募集說明書簽署日，發行人及下屬企業累計發行債券合計人民幣2642.15億元，美元16億元，待償還債券余額人民幣599.8億元及美元8億，包括華僑城集團本部超短期融資券35億元、中期票據170億元、資產支持票據20億元、長期限含權中期票據215億元、公司債35億元，以及子公司華僑城股份公司債62.6億元、華僑城（亞洲）8億美元永續債和康佳集團股份有限公司47億元公司債、云南世博旅游控股集團有限公司中期票據10億元、湖南華僑城文旅投資有限公司公司債5.2億元。

三湘印象向特定對象發行股票申請獲深交所受理

6月29日，三湘印象股份有限公司公告稱，公司于近日收到深圳證券交易所出具的《關于受理三湘印象股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的通知》。

公告顯示，深交所對三湘印象報送的向特定對象發行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

據了解，三湘印象本次向特定對象發行股票事項尚需通過深交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。

最終能否通過深交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

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