建業地產擬發行3億美元2021年到期優先票據 利率6.875%

2月6日，建業地產股份有限公司發布公告稱，擬發行3億美元2021年到期票息6.875%的優先票據。

公告顯示，于2020年2月5日，建業地產、附屬公司擔保人及附屬公司擔保出質人與尚乘、法國巴黎銀行、美銀證券、招銀國際、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利就發行上述優先票據訂立購買協議。

據此，尚乘、法國巴黎銀行、美銀證券、招銀國際、星展、德意志銀行、海通國際及摩根士丹利為票據發售與銷售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，亦為票據的原始買家。

該票據將由2020年2月12日（包括該日）起計息，須于2020年8月12日及2021年2月10日支付。

建業地產表示，公司擬主要運用建議票據發行所得款項償還現有債務，或會因應其業務需要及市況變動調整其計劃，并因而重新分配票據發行所得款項用途。

據觀點地產新媒體此前報道，2020年1月份，建業地產取得物業合同銷售額人民幣40.91億元，同比增加為20.9%，合同銷售建筑面積42.14萬平方米，同比減少為24.3%。其中來源于重資產的合同銷售額為人民幣32.70億元，同比增長82.2%；來源于輕資產的合同銷售額為人民幣8.21億元，同比減少48.3%。

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