剛結束了2014年萬達商業288億港元的IPO狂歡,香港資本市場2015年的大單似乎又已經落定,這次是計劃在2015年年中進行整體上市的聯想控股232億港元IPO。
1月19日,香港市場消息指出,聯想集團母公司聯想控股計劃2015下半年在香港首次公開發售上市,集資高達30億美元(約232億港元)。據悉,目前中金、瑞銀兩家投行正協助其有關IPO事宜。
對于前述上市事宜,觀點地產網致電聯想控股旗下公司融科智地,其公司回應稱,公司的確將在2015年年中隨同聯想控股香港整體上市,但關于上市的具體細節不便透露。
港股再獲大單
觀點地產新媒體查閱相關報道發現,此次IPO的主角為聯想集團母公司——聯想控股。目前,聯想控股旗下業務主要分為核心資產運營、資產管理和聯想之星孵化器投資三塊,涉及IT、房地產、化工新材料等多個領域。成員企業包括聯想集團、神州數碼、君聯資本、弘毅投資、神州租車等。
對于前述上市事宜,觀點地產新媒體致電聯想控股旗下主營地產的公司融科智地,其回應稱,公司的確將在2015年年中隨同聯想控股香港整體上市,但關于上市的具體細節不便透露。
而聯想控股董事長、執行委員會主席柳傳志此前則對此有所表述。其稱:“聯想控股整體上市要有一定利潤基礎,即利潤能達到60億元以上,且利潤增長穩定可持續。聯想控股不重視市盈率,而更重視上市以后業績是不是能夠持續高速增長,且是可疊加性增長。”
其實,就在三個月前,聯想控股高級副總裁、佳沃集團總裁陳紹鵬曾對媒體透露:“聯想控股提出的將在2014-2016年整體上市的計劃不會發生改變,目前正在穩步推進。在聯想控股整體上市以后,聯想控股旗下各子公司將擇機分拆上市。”
數據顯示,2013年聯想控股營收2440億元,凈利潤20.8億元,分別同比增長7.7%和20%;總資產2070億元,員工總數近6萬人。
不過,相對于聯想控股的樂觀,資本市場則相對較冷靜。有港股資本市場人士認為,目前來并不算是港股IPO上市的最好時機。雖然地產股近期因為政策和市場回暖有所好轉,但是依舊處于被低估值的狀態。
若按照聯想控股整體上市的計劃,融科智地以及聯想旗下另外兩個上市公司也會計入其中,預計到時候聯想控股規模不小。
“但是,像萬達那樣大規模的企業募資288港元依舊面臨破發,以目前聯想控股2000多億元的總資產規模來看,其在發行日股價也可能面臨在10%左右的漲跌幅。”
背后的融科智地
如果聯想整體上市成功,那么旗下一直低調運營的房地產業務規模也將首次公之于眾。
觀點地產新媒體翻查過往資料顯示,聯想的房地產業務主要平臺為融科智地,其前身為聯想工業實業有限公司,于2001年6月11日正式成立。成立之初,融科智地主要業務為開發科技、商業地產的開發與運營領域,并相繼打造了深圳研發中心、聯想集團(Lenovo)上地總部大廈、神州數碼軟件開發中心、融科資訊中心A、C座。
隨著住宅市場近幾年突飛猛進的發展,2003年融科為了加快發展也開始進入北京、天津等住宅開發領域,并于2004年宣布結束在寫字樓市場長達三年的試探。
2008年,聯想控股提出上市的目標,旗下融科智地也進入上市正式程序,并計劃在2010年前后實現在A股上市。
不久后,聯想控股確定了整體上市的戰略,融科智地獨立上市的計劃因此被迫中斷。隨后,聯想控股采用母子公司的組織結構,業務布局包括核心資產運營、資產管理、“聯想之星”孵化器投資三大板塊。
其中,以融科智地為主的房地產也被排在了聯想賴以起家的IT之后的第二大行業。目前據了解,為了配合聯想控股的整體上市,融科智地再次改變以往發展步伐,以擴大規模為目標。
數據顯示,2013年上半年,融科智地實現79億元的簽約銷售額,2013年全年實現130多億元的銷售業績,土地儲備約為500多萬平方米。
如今,作為即將上市的聯想控股一部分的融科智地,土地儲備超過700萬平米,公司總資產近423億,合計開發了北京、天津、重慶、武漢、長沙、合肥、無錫、宜興、江陰、江西、大連、煙臺、杭州、海南等40多個項目,40萬平米物業資產,土地儲備業務范圍涉及別墅、花園洋房、公寓、寫字樓、產業園區、商業物業。
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